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碳達(dá)峰主要依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 看好三大行業(yè)投資機(jī)會(huì)

發(fā)布時(shí)間:2021-03-19 作者: 來源: IBS 生物質(zhì)能源高峰論壇

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作為中國未來四十年的發(fā)展大計(jì),從中央到地方,碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)規(guī)劃、指引正陸續(xù)出臺(tái)。結(jié)合目前看到的各項(xiàng)國家政策,國君宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,2030年碳達(dá)峰主要依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,碳中和目標(biāo)還需看能源結(jié)構(gòu)改善。


未來持續(xù)看好三大行業(yè)的投資機(jī)會(huì):傳統(tǒng)高耗能行業(yè)龍頭(黑色、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭)、泛新能源行業(yè)(新能源和儲(chǔ)能、新能源車、節(jié)能設(shè)備)、低碳行業(yè)(高新制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))。


國君宏觀團(tuán)隊(duì)指出,碳中和標(biāo)志著我國生態(tài)文明建設(shè)步入新階段,中國有望在未來40年的時(shí)間里完成發(fā)達(dá)國家歷時(shí)60-100年才做到碳減排。高耗能行業(yè)龍頭、泛新能源行業(yè)以及低碳排放的行業(yè)將在不同程度上受益。


碳中和標(biāo)志著我國生態(tài)文明建設(shè)步入新階段,綠色“改革開放”已拉開大幕。碳中和有助于中國強(qiáng)化國際競爭力和話語權(quán),或倒逼中國在未來40年的時(shí)間里完成發(fā)達(dá)國家花費(fèi)了60~100年的碳減排進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)改革開放式的跨越式發(fā)展。


國君宏觀團(tuán)隊(duì)表示,從中央到地方,碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)規(guī)劃、指引正陸續(xù)出臺(tái),東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和西部部分可再生能源豐富的地區(qū)預(yù)計(jì)將率先達(dá)峰。


具體政策抓手


1)產(chǎn)業(yè)政策做加法亦要做減法,傳統(tǒng)行業(yè)雙控、新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展;


2)全國性碳交易市場預(yù)計(jì)年中投入運(yùn)行,有望掀起一輪市場化的供給側(cè)改革;


3)綠色金融“三大功能”、“五大支柱”發(fā)展思路已確立。


2030年碳達(dá)峰主要依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,碳中和目標(biāo)還需看能源結(jié)構(gòu)改善。根據(jù)國君宏觀團(tuán)隊(duì)測算,從2020年到2030年碳達(dá)峰,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改善帶來的能耗降低是最主要的碳減排來源,預(yù)計(jì)能耗“雙控”和碳交易將從行政和市場兩方面形成合力,實(shí)現(xiàn)高能耗產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量壓減;而從2030年到2050年(接近碳中和),能源結(jié)構(gòu)改善的重要性顯著提升,預(yù)計(jì)光伏和風(fēng)電等可再生能源將取代火電成為最重要的發(fā)電方式。


碳減排對(duì)供需兩端有何影響?國君宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,在供給端方面:


1)能源結(jié)構(gòu)方面,大力發(fā)展光伏、風(fēng)電等新能源,有序發(fā)展水電、核電等清潔能源,推動(dòng)煤電清潔利用,儲(chǔ)能和智能電網(wǎng)迎來發(fā)展機(jī)遇;


2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面,短中期,能耗“雙控”和碳交易有望在行政端和市場端形成合力,長期看產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);


3)工業(yè)流程方面,重點(diǎn)在于工業(yè)流程的低碳改造和原材料的綠色化;


4)碳吸收主要是通過碳匯和碳捕捉利用封存實(shí)現(xiàn)。


在需求端方面:都市化進(jìn)程決定了運(yùn)輸、建材等行業(yè)的碳排放在短期時(shí)間內(nèi)難以壓降,預(yù)計(jì)減排重點(diǎn)在綠色交通和綠色樓宇。


國君宏觀認(rèn)為,三大領(lǐng)域存投資機(jī)會(huì):傳統(tǒng)高耗能行業(yè)龍頭、泛新能源行業(yè)、低碳行業(yè)。


具體為,短中期受益確定性最高的黑色、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭;長期最受益的泛新能源產(chǎn)業(yè):新能源和儲(chǔ)能、新能源車、節(jié)能設(shè)備;相對(duì)受益的高新制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。



文章來源:新華財(cái)經(jīng) 







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